記録テンプレート
議事録を、提案判断と次のヒアリングへ使える記録に変える。
EVIDENCE NOTE
情報・根拠記録
発言・資料記述を一件ずつ記録します。情報源、主張の種類、確認状態は別々の欄にします。
原文・記述
要約前の発言、資料の記述、数値
取得情報
日時、会議・資料名、ページ、話者の役割
情報源
顧客本人／現場／仲介者／文書／実データ／観察／提案側
主張の種類
業務事実／課題認識／原因仮説／解決仮説／要望／正式要件／制約
確認状態
未確認／本人確認済み／根拠確認済み／複数関係者確認済み／顧客合意済み
根拠・反証
裏付ける資料・数値・観察と、矛盾する発言・例外
次の確認
誰に、何を、どの資料・実例で確かめるか
提案への影響
現時点で前提に使えるか。使えない場合に止まる判断は何か
CASE ASSESSMENT
案件判断記録
個々の情報を根拠として、判断領域ごとの現在地をまとめます。
判断領域
価値／業務／解決／実現性／実行条件／意思決定
現在の状態
領域固有の状態名。共通レベルへ変換しない
参照根拠
情報・根拠記録のID。根拠のない判断にしない
未判断
仮説、矛盾、確認できていない前提、判断者
次の打ち手
次に誰へ何を聞くか、何を調査するか
顧客準備度
人物ごとの説明粒度、資料、合意方法
関係者戦略
責任、影響力、成功条件、懸念、信頼形成方針
提案への影響
提案種類、見積り精度、リスク、対象外
EXAMPLE
「AIが必須」の記入例
- 情報源
- 仲介者による要約
- 主張の種類
- 解決仮説
- 確認状態
- 未確認
- 次の確認
- 取締役へ目的と「必須」の理由を確認。実務担当者へ部品判断の入力・基準・例外を実例で確認する。
- 提案への影響
- 正式要件・見積り前提には使わない。業務・データ診断の確認論点に含める。